В тихой деревне разворачивается тайна, известная лишь трактористу Игорю. Трое пришельцев, принявших человеческий облик, успешно внедрились в местную жизнь. Пока участковый Сергей Петрович ощущает неладное, его подозрения остаются неуслышанными. Ведь новички, кажется, нашли свое счастье: Игорь обрел любовь в лице Светы, учительница Ира – родственную душу в Роме, а дочь участкового Люба – сильного Борю. Однако странные происшествия, вроде говорящих бобров, вызванных загадочной субстанцией в реке, начинают ставить под угрозу их секрет.
