Судьба свела царя Салтана с простой, но очаровательной Аннушкой, когда он остановился в её деревенском доме. Их любовь привела к браку и рождению наследника. Неожиданно для всех, сёстры Аннушки и её мачеха тоже оказались во дворце, словно по мановению волшебной палочки. Но вместо благодарности, зависть и жадность охватили их.
Они не смогли смириться с чужим счастьем и начали плести коварные интриги. Когда царь Салтан отправился в поход, они воспользовались моментом: подменили письмо, чтобы выставить Аннушку и их сына в самом неприглядном свете. Царь, разгневанный, велел ждать его возвращения, но и этот приказ был перехвачен и заменён. В результате ужасного обмана, царицу с младенцем запечатали в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную гибель.
